梳理当前的业务流程

先列出客户接待、选墓、订单、合同、安葬、费用续缴及商品服务等日常工作由谁负责、如何衔接，以及最需要改善的问题。

整理基础资料

可以先梳理墓区墓位清单、现有客户台账、订单合同资料、费用期限及商品资料。是否能够导入、如何映射字段，需要结合实际格式进一步确认。

确定使用和沟通安排

明确参与体验与反馈的工作人员，记录功能问题和具体场景，再与我们沟通使用环境、资料接入与培训安排。

咨询阶段请先描述资料类型和规模，无需在留言表单提交真实客户名单或合同等敏感资料。